Шведская Klarna готовится провести IPO в США, планируя привлечь до $1,27 млрд. Компания разместит 34,3 млн акций по цене $35-37 на Нью-Йоркской фондовой бирже. Андеррайтерами выступят Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley, рыночная оценка может достичь $14 млрд.
Шведская финтех-компания Klarna вновь приступила к реализации плана по проведению первичного публичного размещения акций в США, с целью привлечения до $1,27 миллиарда.
В соответствии с документами, направленными в регулирующие органы, компания готовится разместить 34,3 миллиона акций по цене в диапазоне $35-37. В частности, сама Klarna планирует продать около 5,6 миллиона акций, в то время как другие акционеры, такие как Sequoia Capital и Heartland A/S, выставят на продажу приблизительно 28,8 миллиона акций.Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают в качестве главных андеррайтеров этого размещения. Акции Klarna будут представлены на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером KLAR. Если размещение пройдет по верхнему пределу ценового диапазона, рыночная капитализация компании достигнет около $14 миллиардов.
Klarna подала предварительные документы для проведения IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ноябре 2024 года. Однако в апреле текущего года компания приостановила процесс из-за торговой войны, начатой Вашингтоном, что вызвало нестабильность на глобальных финансовых рынках.
Первоначально шведская фирма планировала выйти на публичные торги в 2021 году с оценкой около $50 миллиардов. В 2022 году в ходе инвестраунды компания была оценена в $46,5 миллиарда. Основанная в 2005 году, Klarna специализируется на онлайн-платежах в рассрочку.
За первое полугодие компания понесла чистый убыток в размере $153 миллиона, при этом выручка составила $1,52 миллиарда. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года убыток составлял $38 миллионов, а выручка— $1,33 миллиарда.
Свежие комментарии