Шведский финтех-стартап Klarna планирует привлечь до $1,27 млрд через IPO в США, разместив акции на NYSE под тикером KLAR. Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают как андеррайтеры. Рыночная стоимость может достичь $14 млрд.
Шведский финтех-стартап Klarna вновь приступил к реализации плана по проведению первичного публичного размещения акций в Соединенных Штатах и намерен привлечь до $1,27 миллиарда.
Согласно данным, представленным в документах для регуляторного органа, компания намерена разместить 34,3 миллиона акций по цене в диапазоне от $35 до $37. Klarna планирует продать около 5,6 миллиона бумаг, в то время как другие акционеры, среди которых Sequoia Capital и Heartland A/S, продадут порядка 28,8 миллиона бумаг. Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley выступают в качестве ведущих андеррайтеров этого размещения. Акции Klarna будут размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером KLAR. Если размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, рыночная капитализация компании достигнет около $14 миллиардов.Klarna подала предварительную заявку на проведение IPO в ноябре 2024 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако в апреле текущего года компания временно приостановила процесс первичного размещения из-за торговой войны, запущенной США, что привело к нестабильности на мировых финансовых рынках. Шведская компания готовилась выйти на открытый рынок еще в 2021 году, с расчетом на оценку порядка $50 миллиардов. В 2022 году, в ходе инвестиционного раунда, компания была оценена в $46,5 миллиарда.
Основанная в 2005 году, Klarna специализируется на онлайн-платежах в рассрочку.
В первом полугодии компания понесла чистый убыток в размере $153 миллиона, при этом выручка составила $1,52 миллиарда. За аналогичный период 2024 года убытки были на уровне $38 миллионов, а выручка составила $1,33 миллиарда.
Свежие комментарии