ВТБ успешно собрал более 75% голосов держателей облигаций, чтобы перевести выпуск на 190 млн евро в рубли. В ходе голосования банк стал пионером рублификации валютных субординированных облигаций, планируя изменить эмиссионную документацию и купонные ставки.
ВТБ достиг кворума, необходимого для конвертации номинальной стоимости выпуска бессрочных субординированных облигаций СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро в рубли, собрав более 75% голосов держателей.
Об этом сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.В соответствии с законодательством, для внесения изменений в эмиссионную документацию требуется согласие владельцев облигаций. В связи с этим, с 21 по 30 мая ВТБ провёл голосование среди своих держателей валютных субординированных облигаций. Для принятия решения по каждому из выпусков необходимо было получить не менее 75% голосов (голосование проводилось по принципу "одна облигация - один голос").
"ВТБ стал первопроходцем в процессе перевода номинала валютных субординированных облигаций в рублевый эквивалент. Нас ждал сюрприз: вопреки ожиданиям и внешней конъюнктуре - пикированию курса доллара, - держатели оказались активными. Совокупно процент проголосовавших 'за' - около половины. По одному из выпусков, СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро, пробит уровень кворума - свыше 75% голосов держателей. По итогам голосования в эмиссионную документацию этого выпуска будут внесены изменения, предусматривающие замену валюты номинала облигаций с евро на российский рубль и переход на плавающую ставку купона - КС+5% годовых", - сказал Пьянов, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.
Пьянов также отметил: "Что касается остальных выпусков, где процент одобривших рублификацию достигает 63%, то нужно понимать: мы в процессе рублификации первые, готового масштабируемого решения не существует.
"По словам первого зампреда ВТБ, банк совместно с Банком России изучит возможности для обеспечения конвертации номинальной стоимости облигаций в рубли для заинтересованных инвесторов.
Свежие комментарии