ЮГК увеличила объем размещения облигаций до $200 млн, купон 10,6% годовых

Группа компаний "Южуралзолото" успешно разместила облигации на $200 млн с купонной ставкой 10,6% годовых. Организаторами выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Средства направят на погашение обязательств и корпоративные цели.

Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) успешно завершила книгу заявок на размещение своих облигаций на общую сумму 200 миллионов долларов.

Купонная ставка по этим облигациям составит 10,6% годовых, что было официально заявлено в пресс-релизе компании.

По результатам процедуры букбилдинга, ставка купона зафиксирована на уровне 10,6% годовых, что оказалось ниже первоначального ориентира в 11% годовых. Также объем предложения облигаций увеличился в четыре раза — с 50 миллионов до 200 миллионов долларов, как указано в сообщении "Южуралзолото". Организацию размещения обеспечивали Альфа-банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги с новыми облигациями начнутся на Московской бирже 4 марта, заявили в компании.

"Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели", — заявил финансовый директор компании Артем Клецкин.

Также Артем Клецкин рассказал, что книга заявок была переподписана в шесть раз. В результате ЮГК совместно с организаторами разместили следующие правила аллокации:

розничные инвесторы получат приоритет с аллокацией на 51% институциональные — на 30% заявки, полученные после 12:30 мск 27 февраля, будут удовлетворены на 10%

Клецкин подчеркнул, что такие условия аллокации будут способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, помогут шире распространить книгу заявок и увеличат число инвесторов в ценные бумаги ЮГК.

ЮГК является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий в России. Основные активы компании находятся в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.